Под мотор «Циклон» в августе 1933 г. начались работы по второму варианту истребителя И-14, который иногда назывался И-14 дублер или И-14бис. Дублер имел целый ряд отличий от первого варианта, главным из которых была гладкая металлическая обшивка крыла. Переделали и шасси, которое теперь крепилось под бортами фюзеляжа и убиралось в крыло поворотом в сторону консолей; эта схема уборки шасси позднее нашла довольно широкое распространение. Фонарь сделали открытым с обтекаемым сдвижным козырьком. Это было шагом назад, сделанным из-за бытовавшего тогда ложного мнения о неудобстве управления самолетом и значительном ухудшении обзора из закрытой фонарем кабины. Вооружение: два пулемета ПВ-1 и две пушки АПК-11 (калибр 45 мм). Поскольку моторов РЦФ-З еще не было, на самолет временно для проведения испытаний поставили мотор РЦФ-2 высотностью всего 900 м.
Постройка второго И-14 продолжалась довольно долго, и он вышел на испытания только в середине февраля 1934 г. Государственные испытания дублера И-14 проводились в марте — мае 1934 г. Самолет показал весьма высокую скорость и неплохую горизонтальную маневренность (время виража 13,5–14 с). При стрельбе из АПК конструкция самолета газами не разрушалась (с этим неприятным явлением впервые столкнулись на истребителе Д.П.Григоровича И-Z с двумя АПК). При срыве с виража машина выходила из штопора без большого запаздывания.
Военные специалисты признали, что самолет является вполне современным одноместным истребителем и с мотором РЦФ-З может быть представлен к введению на вооружение ВВС РККА при обязательном устранении ряда недостатков. Таковыми считались: слишком малая колея шасси, что приводило к опасному раскачиванию самолета на пробеге, а также неудовлетворительный профиль крыла, из-за которого самолет на посадке проваливался со сваливанием на крыло. Снова конструкторы должны были доводить самолет. Но главное было сделано-истребитель военных устраивал. В июле 1934 г., то есть через полтора месяца после государственных испытаний, был определен и завод для серийной постройки И-14.